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发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 金地soho向国外银行融资5到10亿美金
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 13 01:17:32 2013, 美东)
金地推进创新融资 二度海外发债3.5亿美元
2012-11-13 19:10:43 来源: 网易财经 有0人参与
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网易财经11月13日讯 尽管当前楼市逐步回暖，但不少内房企依然密集的海外融资发债
。今日晚间金地集团公布，通过旗下全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发
行3.5亿美元五年期固息债券。这是继今年7月成功发售12亿元的首批离岸人民币债券后
，金地第二次谋求海外融资。在当前楼市情势下，加快创新融资步伐。
据悉，该笔债券起息日为2012年11月16日，到期日为2017年11月16日，年利率7.125%，
每半年付息一次，债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。发债的独家全球协调人为
汇丰银行，联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。
有证券人士分析认为，金地如此短期内连续进行海外发债，不仅拓宽了融资渠道，同时
也想加深公司在国际资本市场的影响力，有助于其“一体两翼”战略的实施。
数据显示，金地2012年1-9月共迪钟凳杖117.37亿元，同比增长80.67%；归属于上
市公司股东的净利润9.21亿元，同比增长91.91%；其中，7-9月公司实现归属于上市公
司股东的净利润4.18亿元，同比增长271.34倍。资料显示，上年同期公司仅实现净利润
153.63万元。
2012年1-10月金地累计实现签约面积222.1万平方米，较上年同期增加34.5%；累计签约
金额259.9亿元，较上年同期增加16%，已完成今年销售目标约84%。
网易财经注意到，近段时间不仅是金地频繁发债，SOHO中国、方兴地产以及奥园等房企
纷纷在海外市场发债融资。10月底，方兴地产发行一笔5年期，高达5亿美元规模的债券
；此后SOHO中国也成功发售10亿美元债券。且是有史以来由中资房地产开发商进行的最
大规模的债券发行交易，获得了高净值投资者和基金经理超过七倍的超额认购 |
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